経営者の真の資産を理解し、
人生を伴走する
プライベートバンクへ。

FINANCE
Platformer

Vision

ビジョン

令和を代表する
金融プラットフォーマーと
なる

ソーシング・ブラザーズは令和元年に
共同創業されたプライベートバンクです。
投資銀行・M&A・事業承継コンサルタント出身者によって
構成された経験豊富なプライベートバンカーが、経営者の” 真の資産” を理解し、
最適な金融ソリューションを提供して参ります。
日本を代表する金融機関や金融ソリューションを有する
リーディングカンパニーとのアライアンス体制を構築し、
クライアントにとって最適な金融ソリューションと出会える
プラットフォーム構築を目指します。

Service

サービス内容
  • SERVICE 01
    IFA(金融商品仲介)

    IFA(金融商品仲介)

    IFAとは証券会社から独立した、公平・中立な立場から資産運用のアドバイスを提供する金融商品のプロフェッショナルです。当社プライベートバンカーが数多くの金融機関、金融商品の中からクライアントの資産構築に最適な商品を厳選してご提案させて頂きます。独立系としては当社独占のオルタナティブ投資案件や金融ソリューションも抱えており、上場企業から未上場優良法人、会社売却オーナーに至るまで幅広くご活用頂いております。

  • SERVICE 02
    M&A・事業承継コンサルティング

    M&A・事業承継
    コンサルティング

    事業承継型から戦略的資本提携、上場企業のカーブアウトに至るまで、M&Aや事業承継コンサルティングに経験豊富なプライベートバンカーが、独立系PBの優位性を活かし、第三者的な立場からアドバイスを提供致します。最適な資本政策や財務、株式の出口戦略を共に考案します。クライアントの方向性にベストな提携先をご紹介致します。

FUTURE

個人・法人の
バランスシートアプローチ

ソーシング・ブラザーズでは、個人PL/BSを可視化したアセットアロケーションのみらなず、
法人も含めたバランスシートアプローチを行っております。
オーナー経営者の保有資産を分解していくと、自社株が資産全体の大きなウェイトを占めています。
自社株、即ち法人のPL/BSの分析や資産、株式評価を実施した上で、資産管理のご提案を行います。

  • 個人PL/BS

    個人PL/BS
  • 法人PL/BS

    法人PL/BS

Flow

IFAサービスの流れ

IFA(Independent Financial Advisor)とは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼べる資産運用の専門家です。金融商品仲介業者として、内閣総理大臣の登録を受けた事業者であり、金融機関から独立した立場でお客様に資産運用のアドバイスを行います。
IFA法人が証券会社と業務委託契約を結ぶことで、証券会社の取扱商品やサービスをお客様にご提供(仲介)できるようになります。

IFAサービスの流れ IFAサービスの流れ
CONTACT

資産管理/運用に関するご相談

まずは気軽にご相談ください。
プロのコンサルタントが
オーナー・経営者の方の
資産に関するご相談を受けさせていただきます。